证券代码：601665 证券简称：皆鲁银行 公告编号：2025-046
可转债代码：113065 可转债简称：皆鲁转债
皆鲁银行股份有限公司
对于实施“皆鲁转债”赎回暨摘牌的
第十三次教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说
大提要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律牵累。
热切内容教导：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 13 日
? 赎回价钱：100.7068 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
? 临了交游日：2025 年 8 月 8 日
适度 2025 年 7 月 30 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”临了
交游日）仅剩 7 个交游日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个交游日。
? 临了转股日：2025 年 8 月 13 日
适度 2025 年 7 月 30 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了
转股日）仅剩 10 个交游日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证
券交游所摘牌。
? 投资者所抓“皆鲁转债”除在步调时限内通过二级市集不拒绝游或按 5.00
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
（共计东谈主民币 100.7068 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资
蚀本。
? 特提醒“皆鲁转债”抓有东谈主耀眼在限期内实施转股或卖出交游，以幸免
可能靠近的投资蚀本。
? 敬请雄伟投资者翔实了解可转债相关步调，感性方案，耀眼投资风险。
确认《皆鲁银行股份有限公司公开拓行 A 股可调度公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）的商定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4
日技术，皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交游日收
盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14
元/股调解为 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎
回条件。
提前赎回“皆鲁转债”的议案》，决定专揽“皆鲁转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“皆鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价钱沿途赎回。
现确认《上市公司证券刊行注册搞定方针》
《可调度公司债券搞定方针》
《上
海证券交游所股票上市公法》和《召募施展书》相关条件，就赎回相关事项向全
体“皆鲁转债”抓有东谈主公告如下：
一、赎回条件
确认《召募施展书》，“皆鲁转债”有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是本公司 A 股股票邻接三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经
干系监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回沿途或部分未转股的可转债。若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起本
公司转股价钱调解的情形，则在调解前的交游日按调解前的转股价钱和收盘价钱
计较，在调解后的交游日按调解后的转股价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，
本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的可转债。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件的树立情况
确认《召募施展书》的商定和交游公法，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7
月 4 日技术，公司股票已有 15 个交游日收盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价
格的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后
在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
登记在册的“皆鲁转债”的沿途抓有东谈主。
（三）赎回价钱
确认《召募施展书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东谈主民币 100.7068
元/张。
其中，当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率即 1.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）共计 258
天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。
（四）赎回智力
公司将在赎回期收场前按步调袒露“皆鲁转债”赎回教导性公告，见知“皆
鲁转债”抓有东谈主相关本次赎回的干系事项。
当公司决定实践沿途赎回时，在赎回登记日次一个交游日（2025 年 8 月 14
日）起，统统在中登上海分公司登记在册的“皆鲁转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回收场后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效用和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券交游所各会员单元办理了指定交游的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主
相应的“皆鲁转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的
证券生意部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
适度 2025 年 7 月 30 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”临了
交游日）仅剩 7 个交游日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个交游日。
适度 2025 年 7 月 30 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了
转股日）仅剩 10 个交游日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券交
易所摘牌。
（八）对于投资者交纳可调度公司债券利息所得税的施展
步调，“皆鲁转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.7068
元（含税），骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.5654 元（税后）。上述所得税将
融合由各兑付机构崇拜代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。
步调，对于抓有“皆鲁转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.7068 元（含税）。
者等非住户企业，确认《对于接续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值
税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）步调，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东谈主民币
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）适度 2025 年 7 月 30 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”
临了交游日）仅剩 7 个交游日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个交游
日；距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了转股日）仅剩 10 个交游日，2025
年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。特提醒“皆鲁转债”抓有东谈主耀眼
在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“皆鲁转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交游
日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未实施转股的“皆鲁转债”
将沿途冻结，罢手交游和转股，并按照东谈主民币 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“皆鲁转债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因现在“皆鲁转债”二级市集价钱（2025 年 7 月 30 日收盘价为东谈主民
币 123.494 元/张）与赎回价钱（东谈主民币 100.7068 元/张）各异较大，投资者如未
实时转股或卖出，可能靠近较大投资蚀本。
特提醒“皆鲁转债”抓有东谈主耀眼在限期内转股或卖出。
四、揣度面孔
揣度部门：公司董事会办公室
揣度电话：0531-86075850
特此公告。
皆鲁银行股份有限公司董事会
